Philosophie: Beratung mit Nachdruck und Nachsicht
Vertrauen entsteht nicht durch perfekte Antworten, sondern durch ehrliche Fragen und sichtbare Prinzipien. Unser Ansatz richtet sich an alle, die Klarheit statt Schlagworte erwarten und bei Empfehlungen genauer hinschauen wollen. Wir leben Transparenz, partnerschaftliches Denken und die Bereitschaft, finanzielle Mythen kritisch zu hinterfragen.
Kritisch hinterfragen
Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum viele Beratungen gleich klingen? Wir legen Wert auf kritisches Hinterfragen und betrachten Empfehlungen stets aus mehreren Blickwinkeln. Für uns zählt nicht der Trend, sondern was für Ihr Budget Sinn ergibt.
Radikale Transparenz
Transparenz ist kein leeres Versprechen. Wir zeigen auf, welche Überlegungen hinter jeder Empfehlung stehen, und vermeiden versteckte Interessen. Nur wenn Sie nachvollziehen können, was passiert, entsteht Vertrauen.
Respektvolle Beziehungen
Unsere Klienten sind keine Nummern. Wir hören zu, stellen die richtigen Fragen und respektieren Ihre Entscheidungsfreiheit. Unsere Beziehung beginnt mit Verständnis und endet nicht nach dem ersten Gespräch.
Unser Team: Skeptische Analysten, partnerschaftliche Berater
Wer spricht da eigentlich? Unser Team verbindet analytische Erfahrung mit Neugierde und Pragmatismus. Jede Beratung profitiert von mehreren Blickwinkeln und der Bereitschaft, Annahmen immer wieder zu prüfen. Unsere Beraterinnen und Berater bringen praktische Erfahrung aus der Schweizer Finanzlandschaft und pflegen einen ehrlichen Umgang auf Augenhöhe.
Dr. Nina Baumgartner-Schmid
Leitende Beraterin Finanzanalyse
Zürich, Schweiz
Hinterfragt jedes Marktgerücht zweimal und setzt auf die Kraft des Dialogs. Bringt praktische Erfahrung aus unabhängiger Analyse und ist für ihren nüchternen Blick bekannt. Schätzt klare Worte und konstruktive Kritik.
Fachliche Schwerpunkte
Unabhängige Finanzanalyse
Klientenorientierte Beratung
Kritisches Risikomanagement
Effektive Gesprächsführung
Michael Graf-Honegger
Fachberater Methoden & Nachhaltigkeit
Basel, Schweiz
Verbindet Skepsis mit Kreativität, um gängige Annahmen zu hinterfragen. Entwickelte neue Methoden zur Bewertung von Empfehlungen. Besonders geschätzt für analytische Gründlichkeit und humorvollen Austausch.
Expertise im Überblick
Methodische Bewertung
Strategische Analyse
Interaktive Kommunikation
Nachhaltigkeitsbewertung
Claudia Lutz-Vogt
Beratung und Umsetzung
Bern, Schweiz
Sieht Beratung als Sparring: Fragen werden nicht ausgewichen, sondern gemeinsam durchgekaut. Erfahrener Sparringspartner für Klienten, die den Status quo selten akzeptieren. Bringt Perspektiven aus verschiedenen Branchen ein.
Kompetenzfelder
Sparring-Dialog
Branchenübergreifende Analyse
Pragmatische Lösungsfindung
Umsetzung von Empfehlungen
Simon Amsler-Keller
Datenanalyst & Kundenberater
Genf, Schweiz
Hat ein Faible für Detailfragen und liebt es, scheinbar offensichtliche Antworten zu hinterfragen. Seine Klienten schätzen die Fähigkeit, Zahlen in verständliche Geschichten zu verwandeln und Mythen nüchtern zu entkräften.
Fachwissen
Datenbasierte Analyse
Klare Präsentation
Mythenprüfung
Mandantenkommunikation
Anerkennung und Auszeichnungen in der Finanzberatung
Transparenzpreis Finanzberatung
Schweizer Institut für unabhängige Finanzanalysen, ausgezeichnet für herausragende Transparenz im Beratungsprozess 2020
2020
Auszeichnung Kundenfokus Beratung
Vereinigung kritischer Finanzberater in der Schweiz, Würdigung für innovative Methoden im Kundendialog 2021
2021
Ethikzertifikat Finanzberatung
Fachverband Schweizer Finanzdienstleistungen, Prädikat für ethische Grundsätze in Beratungsprojekten 2022
2022
Nachhaltigkeitspreis Beratung
Forum für nachhaltige Anlageberatung Schweiz, Ehrung für nachhaltige Ansätze im Beratungsumfeld 2023
2023
Preis für unabhängige Analyse
Institut für unabhängige Beratungsqualität Schweiz, Anerkennung für verlässliche Analysen und Klientenorientierung 2024
2024